Swot

  • 24 апр. 2012 г.
  • 35998 Слова
Открытое акционерное общество «Концерн Галнафтогаз»
Второй выпуск облигаций 90 000 000 гривен
Обыкновенные именные процентные облигации в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 000 гривен каждая, выпущенных тремя сериями (D, E и F) в количестве 90 000 штук, сроком обращения 1820 дней, возможностью досрочного погашения через каждые 364 дня и выплатой процентного дохода через каждые 91день после даты начала размещения. Процентная ставка по облигациям серий D, E и F установлена эмитентом на уровне 12% годовых и подлежит пересмотру эмитентом на ежегодной основе перед датой последующей возможности досрочного погашения.

Организатор, андеррайтер и платежный агент АБ «ИНГ Банк Украина» Финансовый консультант ИП «Универсальная Инвестиционная Группа» (UIG)

Инвестиционный меморандум21 июня 2005 г.

ИЮНЬ 2005 – Второй выпуск облигаций 90 млн. грн.

ОАО «Концерн Галнафтогаз»
Инвестиционный меморандум 21 июня 2005 г.
Обыкновенные именные процентные облигации в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 000 гривен каждая, выпущенных тремя сериями (D, E и F) в общем количестве 90 000 штук, сроком обращения 1820 дней, возможностью досрочного погашения через каждые 364дня и выплатой процентного дохода через каждые 91 день после даты начала размещения. Процентная ставка по облигациям серий D, E и F установлена эмитентом на уровне 12% годовых до даты первой возможности досрочного погашения и подлежит пересмотру эмитентом перед каждой датой последующей возможности досрочного погашения. Открытое акционерное общество «Концерн Галнафтогаз», созданное согласнозаконодательству Украины (именуемое далее – «Эмитент», «Компания», «Концерн»), осуществляет размещение обыкновенных именных процентных облигаций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) гривен тремя сериями D, E и F в количестве 30 000 (тридцать тысяч) в каждой серии, с общим номинальным объемом выпуска 90 000 000 (девяносто миллионов) гривен, сроком обращения 1820 дней, возможностьюдосрочного погашения через каждые 364 дня и выплатой процентного доход через каждые 91 день после даты начала размещения. Процентная ставка по облигациям серий D, E и F установлена эмитентом на уровне 12% годовых до даты первой возможности досрочного погашения и подлежит пересмотру эмитентом перед каждой датой последующей возможности досрочного погашения. Далее – «Облигации». Облигациивыпускаются в соответствии с решением Наблюдательного Совета Эмитента о выпуске облигаций №90 от 15 мая 2005 г. и информацией о выпуске облигаций, зарегистрированной решением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (далее – «ГКЦБФР») №№ 117/2/05, 118/2/05 и 119/2/05 от 16 июня 2005 г., (далее – «Информация о выпуске облигаций»). Денежные средства, полученные в результате размещения Облигаций,Эмитент направит на финансирование текущей деятельности путем пополнения оборотных средств. Настоящий Инвестиционный меморандум (далее – «Инвестиционный меморандум») подготовлен и предоставляется исключительно в информационных целях. Данный документ не является составной частью документов, подаваемых Эмитентом в ГКЦБФР для получения государственной регистрации эмиссии Облигаций. Инвестиционный меморандумпозволяет потенциальным покупателям Облигаций (1) ознакомиться с информацией об Эмитенте и предлагаемыми им ценными бумагами сверх минимального объема, раскрытие которого обязательно в соответствии с требованиями украинского законодательства по выпуску облигаций, а также (2) оценить риски, сопряженные с покупкой Облигаций Эмитента. Инвестиционный меморандум не является рекомендацией к покупкеОблигаций. Любое лицо, получившее для ознакомления Инвестиционный меморандум, подтверждает, что такое лицо самостоятельно определяет степень значимости информации, полученной из Инвестиционного меморандума, и при покупке Облигаций руководствуется собственными исследованиями и анализом рынка и Компании. Каждому потенциальному инвестору при ознакомлении с Инвестиционным...
tracking img